Obrigações Benfica SAD 2020-2023

Oferta Pública de Subscrição de Obrigações Benfica SAD 2020-2023, de 29 de junho a 10 de julho de 2020.

  • Período de Subscrição: entre as 8h30 do dia 29 de junho de 2020 e as 15h00 do dia 10 de julho de 2020
  • Investimento Mínimo de 1.500€ (300 obrigações)
  • Taxa de juro de 4,00%**
  • Pagamento Semestral de Juros
  • Reembolso do capital no final do prazo, i.e., em 17 de julho de 2023, pelo seu valor nominal
  • Coordenador Global: Haitong Bank, S.A.

 

Emissão de Obrigações Benfica SAD 2020-2023 através de Oferta Pública de Subscrição (“OPS”) dirigida ao público em geral.

Poderá subscrever Obrigações Benfica SAD 2020-2023, com valor nominal unitário de 5€ e taxa de juro fixa de 4,00%** ao ano (Taxa Anual Nominal Bruta) através da OPS.

O período da OPS decorre entre as 8h30 do dia 29 de junho de 2020 e as 15h00 do dia 10 de julho de 2020.

O preço de subscrição de cada Obrigação Benfica SAD 2020-2023 é de 5€, com um investimento mínimo de 1.500€ (300 Obrigações Benfica SAD 2020-2023)

** sujeito ao risco de crédito do emitente e ao regime fiscal em vigor, bem como a comissões e outros encargos.


Principais condições da Oferta:

Condições Gerais das "Obrigações Benfica SAD 2020-2023"

Emitente
Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD” ou “Emitente”).

Montante
As Obrigações Benfica SAD 2020-2023 a emitir para satisfazer as ordens de subscrição terão o valor nominal global inicial de até 35.000.000€, que poderá ser aumentado por opção do Emitente até ao dia 8 de julho de 2020, inclusive, e, nesse caso, será publicada adenda ao Prospeto em www.slbenfica.pt, em www.cmvm.pt e em www.bancomontepio.pt.

Taxa de Juro Fixa
4,00% ao ano (Taxa Anual Nominal Bruta), sujeito ao regime fiscal em vigor no momento do pagamento e ao risco de crédito do Emitente bem como a comissões e outros encargos.

Prazo
3 anos.

Data de Reembolso
17 de julho de 2023.

Pagamento de Juros
Semestral e postecipadamente, com pagamento a 15 de janeiro e 15 de julho de cada ano, exceto o último pagamento de juros, que terá lugar a 17 de julho de 2023.

Valor Nominal
5€.

Admissão à Negociação
Foi solicitada a admissão à negociação das Obrigações Benfica SAD 2020-2023 no mercado regulamentado Euronext Lisbon. Até ao respetivo reembolso, os titulares das Obrigações Benfica SAD 2020-2023 poderão transacioná-las livremente em mercado regulamentado, caso a respetiva admissão venha a ser aprovada pela Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. (“Euronext”), ou fora de mercado, após a respetiva emissão. As transações em mercado secundário estarão dependentes da liquidez desse mercado e poderão ser aplicadas comissões por essas transações.

 

Condições Gerais da OPS

Tipo de Oferta
Oferta Pública de Subscrição de Obrigações Benfica SAD 2020-2023 dirigida ao público em geral

Período de Subscrição da OPS
Entre as 8h30 do dia 29 de junho de 2020 e as 15h00 do dia 10 de julho de 2020

Preço de Subscrição
5€ por obrigação, podendo ser devidas comissões.

Ordem Mínima de Subscrição
1.500€ (mil e quinhentos euros) correspondente a 300 (trezentas) Obrigações Benfica SAD 2020-2023 e, a partir desse montante mínimo, em múltiplos de 5€ (cinco euros), correspondentes a 1 (uma) Obrigação Benfica SAD 2020-2023.

Ordem Máxima de Subscrição
Limitada ao montante máximo de Obrigações Benfica SAD 2020-2023 que é oferecido à subscrição.

Data Limite para Alteração / Revogação das Ordens de Subscrição
As ordens de subscrição poderão ser alteradas ou revogadas em qualquer momento até ao fim do período de subscrição da OPS, ou seja, até às 15h00 do dia 10 de julho de 2020 (inclusive), limite a partir do qual as ordens de subscrição serão irrevogáveis e não poderão ser alteradas. Em caso de revogação de uma ordem de subscrição, o ordenante poderá decidir, posteriormente à revogação, dar uma nova ordem de subscrição, se o período de subscrição ainda estiver a decorrer.

Para efeitos de aplicação dos critérios de rateio, a alteração efetuada a uma ordem de subscrição é equiparada à revogação da mesma e à inserção de uma nova ordem de subscrição (ou seja, a ordem inicialmente dada, por via da sua alteração, perderá a respetiva antiguidade passando a relevar, para efeitos da aplicação dos critérios de rateio, a data da sua alteração).

Rateio
Caso o total de Obrigações Benfica SAD 2020-2023 solicitadas seja superior ao número máximo de Obrigações Benfica SAD 2020-2023 a emitir, proceder-se-á a rateio de acordo com os critérios de rateio descritos no Prospeto.

Apuramento e Divulgação dos Resultados da OPS
Os resultados da OPS serão apurados em sessão especial da Euronext a realizar no dia 13 de julho de 2020 e tornados públicos nesse mesmo dia, através de um anúncio publicado em www.slbenfica.pt e no site da CMVM em www.cmvm.pt

Pagamento da Subscrição das Obrigações
O pagamento do preço de subscrição das Obrigações Benfica SAD 2020-2023 que forem atribuídas a cada subscritor após o apuramento dos resultados da OPS será efetuado por débito em conta no dia 15 de julho de 2020, podendo nessa data ser devidas comissões.

Comissões
A subscrição de Obrigações Benfica SAD 2020-2023 está sujeita a uma comissão de subscrição. Se mantiver as obrigações em custódia no Banco Montepio serão ainda cobradas comissões de custódia, de pagamento de juros e de reembolso de capital das obrigações. Consulte o preçário do Banco Montepio disponível em www.bancomontepio.pt, em www.cmvm.pt e em qualquer balcão do Banco Montepio.

 

Para subscrever Obrigações Benfica SAD 2020-2023 poderá transmitir a sua ordem de subscrição, entre os dias 29 de junho de 2020 e 10 de julho de 2020, em qualquer balcão do Banco Montepio, ou através do serviço Net24 (apenas transmissão de ordens de subscrição).

Esta informação não dispensa a consulta do Prospeto das da OPS, disponível em www.slbenfica.pt, em www.cmvm.pt e em www.bancomontepio.pt.
O prospeto foi aprovado pela CMVM em 19 de junho de 2020, na qualidade de autoridade competente ao abrigo do Regulamento (UE) 2017/1129. A aprovação do prospeto pela CMVM não deve ser entendida como uma garantia relativamente à Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD ou às Obrigações Benfica SAD 2020-2023. Os investidores devem ler o prospeto antes de tomar uma decisão de investimento, a fim de compreenderem plenamente os potenciais riscos e benefícios associados à decisão de investir nas Obrigações Benfica SAD 2020-2023.

 

Advertência
A presente comunicação não constitui uma oferta de valores mobiliários do Banco Montepio nem um convite à subscrição dos valores mobiliários por parte do Banco Montepio ou uma recolha de intenções de investimento em valores mobiliários por parte do Banco Montepio. Qualquer decisão de investimento deverá basear-se na análise da documentação da OPS considerada no seu conjunto e ser efetuada após avaliação independente da condição económica, situação financeira e demais elementos relativos ao Emitente.

 

Informações e Documentos

Prospeto [PDF] | OPS - Boletim de Subscrição [PDF] | Política de Conflito de Interesses [PDF]

 

 

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